二级市场方法论
我们的理念
- 家族企业需要应对不断变化的商业环境中出现的复杂挑战。从市场波动到政策变动，都会让家族企业的可持续性变得更加困难。保留充分的安全性，分红型，流动性充分的配置组合是家族企业及成员应对未来不确定的稳定器，能够如同阻尼器在家族企业的大厦面对狂风暴雨的天气依然能屹立不倒
- 我们通过过往服务大量的家族企业/单一家族办公室/家族企业成员等经验提炼出二级配置适配与家族企业的几大解决方案，并通过实际案例和业绩为我们的客户实现其多样化的目标
三大解决方案
家族传承分红型配置
家族企业的兴衰有多种原因带来，但是家族成员的财务安全性却无法承受巨大波动。为家族成员设计的其可学习可掌控的二级配置组合可以通过耶鲁经典分红比例为家族成员提供每年确定的现金分红来充分覆盖所有日常开支，实现财富自由。 同时二级配置的收益率显著高于银行存款等低波动的方案，在分红同时也能在长期积累可观的财富增值
单一家办增强型配置
家族办公室需要服务家族各类需求，每个需求的满足将推高家族办公室的每年的运营成本。 客户可以通过外包部分资产让我们更长市场经验及更全面市场覆盖的投资团队，不仅节约成本且实现更优的结果
特定目标型配置
客户对世界的发展有其独特的认知和思考， 这些认知需要转化成符合金融规律且更具新价比的金融工具来实现其观点的表达。客户通过与我们拥有全资产覆盖的投资团队的沟通和讨论中，不断形成其特定的投资方案来表达对世界的观点，让金融组合服务于客户的思考
我们的独特优势
根据20年+在中国落地资产配置的经验在每一轮的周期里面都能发现新的资产机会， 在通过全市场覆盖及验证过的投资方法帮助我们优选优秀管理人，最终通过打磨多年的共同决策体系化服务让客户在专业的辅助下实现更有掌控感的组合
- 最合适分红型配置的组合方案，并通过过往业绩验证了方案的有效性
- 覆盖全市场所有资产类型并长期积累1000+管理人信息，确保市场的机会都能被客户看见
- 对投资人友好且大道之间的投资框架和方法，让客户可以更有效做出投资决策
- 周度到月度的透明数据支持和分析报告帮助客户更好掌控自己的组合
我们的独特优势
根据20年+在中国落地资产配置的经验在每一轮的周期里面都能发现新的资产机会， 在通过全市场覆盖及验证过的投资方法帮助我们优选优秀管理人，最终通过打磨多年的共同决策体系化服务让客户在专业的辅助下实现更有掌控感的组合
- 最合适分红型配置的组合方案，并通过过往业绩验证了方案的有效性
- 覆盖全市场所有资产类型并长期积累1000+管理人信息，确保市场的机会都能被客户看见
- 对投资人友好且大道之间的投资框架和方法，让客户可以更有效做出投资决策
- 周度到月度的透明数据支持和分析报告帮助客户更好掌控自己的组合
